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金融業

東家金服綜合營銷系統

作者:ARC 日期:2021-08-16 人氣:144


東家金服綜合營銷系統1.png

客戶信息

東家財富是京東金融旗下的高端金融服務平臺,專注于為中國高凈值家庭定制全面、優質、可持續的資產配置和管理服務。依托先進的大數據投研能力、強大風控體系和精英專業團隊,為高凈值家庭持續創造價值。立志成為客戶終身信賴的財富管理伙伴。

所屬行業

金融業

建設成效

系統基于為中國高凈值家庭定制全面、優質、可持續的資產配置和管理服務的背景,實現了東家金服綜合營銷平臺各項業務功能,并具有很強的擴展性和延展性,在滿足公司理財師及其他各部門日常工作需要的同時,也大大提高了工作效率。

建設內容

  • 我的工作臺:提供系統菜單快捷入口,統計核心業務數據及開放期內的產品日歷事件展示
  • 客戶管理:新建客戶,添加客戶拜訪計劃,提交客戶規格資料信息,客戶信息變更申請
  • 投研管理:新建產品,產品準入、過會、上架各審核流程,維護管理人、管理評審組基礎信息
  • 產品管理:產品進度查詢,產品凈值信息管理,產品開放日策略管理,付息明細管理,產品報告管理
  • 預約管理:啟動產品預約信息,進行產品預約及提交產品報單,審核報單信息,查看預約及報單記錄
  • 合同管理:錄入合同信息,審核合同及跟蹤合同寄送狀態
  • 交易管理:查詢訂單數據及錄入訂單確認數據,新建贖回及審核贖回數據
  • 適當性管理:審核客戶合規資料
  • 客服管理:審核客戶變更申請數據,針對交易客戶進行冷靜期及適當性回訪,為客戶分配理財師
  • 系統管理:維護組織結構、系統角色、用戶授權、問卷模板、工作日歷設置等基礎數據


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標簽: 案例 金融
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